В тридцатые годы прошлого века Москва погружена в атмосферу строгого порядка и всеобщей подозрительности, где каждое слово и жест находятся под незримым, но ощутимым контролем. В самом центре этой бурлящей жизни оказывается известный драматург, чья карьера и репутация в одночасье рушатся из-за обвинений в антисоветской деятельности. Его пьесу, некогда имевшую успех, снимают с репертуара, а из профессионального союза литераторов его изгоняют, оставляя наедине с чувством несправедливости и творческим кризисом. Кажется, что мир, который он так старательно выстраивал, рассыпается на глазах, и будущее представляется туманным и безрадостным. Именно в этот момент отчаяния и растерянности судьба сводит его с Маргаритой – женщиной необыкновенной красоты, но глубоко несчастной в своем браке. Ее жизнь, внешне благополучная, на самом деле полна одиночества и неудовлетворенности, а встреча с драматургом становится для нее глотком свежего воздуха, возможностью почувствовать себя живой и нужной. Их случайное знакомство быстро перерастает в страстный и сложный роман, который, однако, не может полностью избавить героев от гнетущей реальности и внутренних терзаний. Пытаясь осмыслить происходящее с ним и вокруг, драматург начинает работу над новым произведением, где героями становятся люди из его ближайшего окружения, а также мистический и загадочный персонаж по имени Воланд. Этот образ, наделенный невероятной силой, проницательностью и почти демоническим обаянием, списан со знакомого иностранца, чья личность и поведение всегда вызывали у автора смесь интереса и трепета. Воланд в романе становится своеобразным катализатором событий, тем, кто обнажает истинную сущность людей, их пороки, слабости и редкие проблески добродетели. Через призму этого вымышленного мира драматург пытается не только понять абсурдность и жестокость реальности, но и найти в ней скрытые смыслы, а возможно, и путь к личному спасению. Его роман превращается в сложное переплетение любовной истории, философских размышлений и острой социальной сатиры, где Москва тридцатых предстает местом, где магия и мистика существуют бок о бок с бюрократией и страхом, а личные драмы героев отражают всеобщее состояние потерянности и поиска истины в мире, где правда часто оказывается иллюзией, а реальность – лишь тенью от могущественного и непостижимого Воланда.