Российская империя на излете девятнадцатого столетия, время, когда старый уклад жизни уже давал трещины, но по-прежнему диктовал свои суровые правила. В самом сердце этой огромной страны разворачивается история тринадцатилетнего дворянина-сироты Вани Огарева, вынужденного в одночасье покинуть Москву и отправиться в опасный путь до Нижнего Новгорода. Причиной бегства становится родная кровь – собственный дядя мальчика, одержимый жаждой наживы и решивший устранить законного наследника, чтобы завладеть состоянием. Оказавшись в отчаянном положении, без защиты и поддержки, Ваня делает, пожалуй, единственный возможный в его ситуации выбор: для защиты и сопровождения он нанимает первого подвернувшегося человека, способного, как кажется, противостоять угрозам. Этим человеком становится угрюмый и неотесанный кулачный боец по прозвищу Волчок, чья жизнь до этой встречи проходила вдали от дворянских гостиных и тонкостей светского этикета. С этого момента начинается путешествие, полное неожиданных поворотов и постоянной опасности, где каждый верстный столб может скрывать засаду, а доверять нельзя, кажется, никому. Дорога из Москвы в Нижний Новгород становится для героев не просто географическим маршрутом, а сложным испытанием на прочность, вынуждающим их постоянно искать компромиссы. Юный аристократ Ваня, воспитанный в атмосфере изящных искусств и отвлеченных философских идей, и грубоватый, привыкший полагаться только на силу своих кулаков Волчок с первых же шагов оказываются на грани конфликта. Их разделяет не только социальная пропасть, но и абсолютно разное восприятие мира, что постоянно приводит к стычкам и взаимному раздражению. Однако постепенно, шаг за шагом, преодолевая общие трудности и сталкиваясь с внешними угрозами, эта странная и, казалось бы, совершенно несостоятельная пара начинает меняться. Путешествие, задуманное как простой акт перемещения из точки А в точку Б, превращается в глубокое внутреннее странствие для обоих. Впереди их ждут не только погони и схватки с наемниками коварного родственника, но и нечто гораздо более важное – медленное, трудное, но неотвратимое преображение их взглядов, ценностей и самих себя. Дорога в Нижний Новгород становится для Вани и Волчка школой жизни, где уроки преподает сама судьба, а итогом может стать либо гибель, либо рождение неожиданной, но прочной связи, способной пережить любые невзгоды.